2017年,再融资新规实施以来,大股东限售期延长,再融资业务难度加大、发行条件日益趋严,,令上市公司过去信手拈来的传统融资渠道难以再担重任。然而,在经济结构调整和产业转型的双重需求背景下,上市公司再融资、并购重组等需求依然十分迫切,,上市公司、金融机构、社会资本、新兴产业公司、政府如何掌握最新政策,吸取成功和失败案例经验,突围难点问题,灵活运用金融工具,突破上市公司再融资、限售股质押贷款和并购重组定增业务难题,以实现落地多赢?
【信泽金】
上市公司再融资、限售股质押贷款和并购重组定增实务专题培训
【编号:G579】 9月2-3日·深圳
详询:13811924379!
以下为参考大纲
主讲嘉宾:、资本市场业务资深专业人士。(9月2日上午9:00-12:00)
一、A股市场再融资要点解读
(一)再融资最新市场数据
(二)再融资审核情况梳理
(三)再融资主要品种、流程及收益
二、
(一)政策鼓励下的爆发式增长
,打击利益输送
(三)定增基金发展“受限”
(四)再融资审核流程及政策解析
三、再融资案例及审核重点关注问题
(一)募集资金投向
(二)资管产品或有限合伙参与认购
(三)关联交易和估值
(四)创业板公司再融资
四、限售股质押业务解析
(一)限售股质押市场数据
(二)限售股质押操作手法及结果
五、相关案例解析
六、答疑交流
第二讲 新规背景下的上市公司再融资的发行方式、发行条件、法律障碍与案例分析主讲嘉宾:知名律所的上市公司再融资业务资深专业人士。(9月2日下午13:30-15:00)
一、上市公司再融资的方式梳理
二、上市公司再融资的基本条件和注意点分析
三、上市公司再融资方式发行条件、法律障碍解读
(一)上市公司配股的条件解读
(二)上市公司公开增发
(三)上市公司发行转债
(四)上市公司非公开发行的条件
(五)上市公司发行优先股
(六)交易性金融资产限制条件扩展
四、最新未获得证监会审核通过的非公开发行股票的案例解读
五、答疑交流
第三讲 、实操模式与并购基金参与运作的实操案例解析
主讲嘉宾:知名证券公司并购部业务负责人,保荐代表人,资深的并购重组业务实操专业人士。(9月2日下午15:00-18:00)
一、上市公司并购最新市场解读
(一)中国并购市场最新解读
(二)上市公司并购重组市场最新解读
二、上市公司重大资产重组主要规则解读
(一)上市公司重大资产重组主要规则
(二)上市公司重大资产重组审核流程
(三)2016年重组新规修订的主要内容
三、产业并购的关注要点
(一)产业并购的关键点及驱动因素
(二)产业并购交易的特点
(三)产业并购的审核要点
四、上市公司并购新三板挂牌公司实务解析
(一)上市公司并购新三板企业要点梳理
(二)上市公司并购新三板企业交易特点
(三)上市公司并购新三板企业交易关注点
五、上市公司并购重组案例分析
(一)南洋股份收购天融信
(二)摩登大道收购悦然心动
六、并购基金在上市公司并购重组的作用
(一)并购基金要点解析
(二)并购基金运作模式
(三)上市公司参与设立并购基金的现状和注意事项
(四)并购基金的退出
七、并购基金参与上市公司并购案例
(一)通化金马收购圣泰生物
八、答疑交流
第四讲 银行参与并购基金的实务解析及新规下上市公司定增产品架构设计、金融机构参与模式与案例分析主讲嘉宾:知名股份制银行资产管理部总经理,并购、定增业务资深专业人士(9月3日上午9:00-12:00)
一、银行参与并购基金的实务解析
(二)银行参与并购基金的运作流程、运作模式及各机构主要考察关键点
二、银行视角解析现阶段各机构参与定增及并购基金的模式
(一)各机构参与定增及并购的模式梳理与要点解读
(二)私募基金参与定增的角色及模式
(三)PE+上市公司产业并购基金模式
三、定增产品具体模式与案例分析
(一)减持新规和定增相关政策
(二)现阶段定增各机构参与模式与角色
(三)现阶段定增配资要点及案例分析
四、新规后的衍生投资机会
(一)“存量定增”
(二)大宗交易
(三)可转债
(四)优先股
(五)配股
五、答疑交流
第五讲 落地经典案例详解新风口下的产业并购趋势及实操关键点主讲嘉宾:行业知名的资深并购实战专家,上市公司并购的领军资深专业人士。(9月3日下午13:30-16:30)
一、新形势下的产业并购风口
二、目前IPO市场现状及证监会审核最新数据解析
三、三个IPO被否案例讲解产业并购过程中的实操要点
(一)“瑞芯微”案例解读
(二)“泰达新材”案例解读
(三)“元盛电子”案例解读
四、目前并购市场现状及相关并购最新数据解析
五、三个并购案例解读产业并购实操关键点
(一)“木林森收购朗德万斯”案例解读
(二)“领益科技借壳江粉磁材”案例解读
(三)“高新兴并购案例”案例解读
六、案例总结分析
七、答疑交流
主 办 方:信泽金财智(www.xinzejin.com)
时间:2017年9月2日(星期六) 和9月3日(星期日)两个全天
【9月2日】上午9:00-12:00,下午13:30-15:00,15:00-18:00
【9月3日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30
地点:深圳市(会务组将根据有效的报名信息,通过电子邮件或手机短信方式向参会嘉宾告知培训地点及日程)
一人行 | 培训费4900元/人。 |
两人行 | 享优惠价格4700元/人 。(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准) |
多人行 | 享优惠价格4500元/人 。(提示:须以一次性付费时最终确认的人数为准) |
会员卡 | 1卡1人。 |
参会者权益
1.尊享本期会议全程精彩内容,获得前沿的金融实务专业信息;
2.与资深专家(主讲嘉宾)面对面交流,轻松解决工作困惑;
3.享有纸质版培训材料一套,内容实用,与培训期间讨论交流的内容紧密相关;
4.两天的学习交流时间,轻松拓展人脉资源;
5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外),快速完成资金项目资源对接。
( ※ 往返路费、餐饮、住宿及接送机服务均需自理,不包含在参会费内。)
【账户】
户名:北京信泽金财智教育科技有限公司
账号:3520 0188 0001 11592
开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行
注:请在付款时备注发票名称。
【发票】
发票科目可选:培训费、会议费、咨询费。
发票类别:增值税专用发票、增值税普通发票。
【报名及咨询】
【1】直接发送“参会者名片”至以下微信。
【2】编辑“参会者姓名+单位职务+手机+邮箱+办公地址”至以下微信。
【3】电话联系:13811924379 (成经理)!
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